Investorviden

Redskab – find de bedste investeringsfonde

I Aktionæren nr. 3/2020 er kåret de bedste investeringsfonde med opgørelsesdato 31.12.2019. Fondene er fordelt på seks grupper; tre grupper med obligationer og tre grupper med aktier. Opdelingen er foretaget ud fra fondenes risiko, og fondene er inddelt i tre risikogrupper: lav, middel og høj risiko.

Af
Ulrik Dall

Konsulent, cand.polit
Torsdag d. 2. apr. 2020

Fondene er opdelt efter deres investeringsområde, der fagligt kaldes kategorier. En sådan kategori kan være danske aktier, og i denne guide vises, hvordan du får en liste over investeringsfonde med danske aktier, sorteret efter deres resultater. Udgangspunktet er DAF-point, og du kan læse mere om metoden bag tildeling af DAF-point her. Kort beskrevet tildeles point for afkast på ét, tre og fem år, mens omkostninger og risiko giver minuspoint.

 

Sådan gør du

Metoden kræver lidt kendskab til de grundlæggende excel-funktioner. Her er, hvad du skal gøre:

  1. Hent listen som excel-ark fra hjemmesiden her eller som pdf her.
  2. Kald faneblad Samlet oversigt frem
  3. Markér række 4 og 5 (overskriften)
  4. Indsæt filter, se figur 1
  1. Under kolonnen Kategori (kolonne C) fjernes fluebenet ved Markér alt
  2. Sæt flueben ved Aktier Danmark og tryk OK
  3. Tabellen ser nu ud som i figur 2 og indeholder 27 rækker, dvs 27 fonde
  1. Vi er næsten i mål nu og skal blot sortere tabellen efter DAF-point
  2. Markér hele datadelen af tabellen, altså fra Bankinvest Danske Aktier til Sydinvest Danmark
  3. Vælg Brugerdefineret sortering
  4. NB! Fjern flueben fra boksen "Dataene har overskrifter"

             Vælg Kolonne F (DAF-point) og "Største til mindste"

  1. Tryk OK
  2. Den sorterede oversigt for Danske Aktier kan nu ses.

             Den begynder med BLS Invest Danske Aktier og slutter med BIL Danmark Danske Small Cap Aktier

 

Resultaterne her er med udgangspunkt 31.12.2019. Du kan supplere oversigten med de nyeste resultater for fondene på hjemmeside fra Finans Danmark www.investering.dk under Investeringsfondsstatistikker.

Læs også...
Investorviden

Invester i gynger og karruseller

Aktier og obligationer er som gynger og karruseller. Når én går op, går den anden typisk ned. Derfor bør du have både aktier og obligationer i porteføljen.
23. august 2024